第四届中国(广州)国际电池与储能技术博览会

 

暨第九届中国锂电产业峰会

 


2019年5月8-10日 广州琶洲·国际采购中心
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国轩高科加码乘用车动力电池产业 发力三元锂电

发表时间:2016-11-21   浏览次数:
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动力电池行业龙头国轩高科正加快战略转移步伐。公司11月14日晚间公告称,拟以31.18元/股的价格向包括实控人在内的8名特定投资者非公开发行股票数量不超过1.15亿股,募集资金总额不超过36亿元,扣除发行费用后将用于高比能动力电池产业化、年产10000吨高镍三元正极材料和5000吨硅基负极材料产业化等项目。公司股票11月15日开市起复牌。

今年以来,新能源汽车市场结构发生重大转变。在新能源商用车增速大幅放缓的情况下,新能源乘用车仍保持较快增长。同时,三元锂电池正接棒磷酸铁锂电池成为新能源汽车动力电池未来“风口”。在此背景下,国轩高科加大三元锂电池产能布局。

实控人12.5亿元捧场

预案显示,本次非公开发行对象为李缜、上汽投资、博时基金、基石投资、金牛投资、新沃基金、毅达投资、南方资本共8名特定投资者,锁定期为36个月。

其中,李缜为公司实际控制人,本次拟以12.5亿元认购4008.98万股。本次非公开发行完成后,珠海国轩占公司总股本的21.9%,仍为控股股东,李缜持有珠海国轩80.69%股份,并直接持有公司14.36%股份,合计持有公司36.26%股份,仍为公司实际控制人。

同时,上汽投资以3.5亿元认购1122.51万股。资料显示,上汽投资为上汽集团全资子公司,而上汽集团与国轩高科建立了战略合作关系。“上汽集团一直是我们的重要合作伙伴,早在2013年,我们向省外进军的时候,第一个省外客户就是上汽集团的参股公司申沃客车,后来上汽集团子公司上汽大通也成为了我们的重要客户。未来我们将加强与上汽集团的合作,这次定增受到了包括上汽投资在内的多家产业资本的高度认可。”国轩高科董秘王勇对中国证券报记者表示。

通过引入上汽投资,国轩高科将进一步加强与下游客户在资本方面的融合。此前,公司参与了北汽新能源增资扩股,以3.07亿元认购北汽新能源新增注册资本1.2亿元,完成后将持有北汽新能源3.75%股权。同时,公司设立青岛国轩,以北汽新能源莱西生产基地年产15万辆新能源汽车项目建设为依托,配套建设年产10亿AH动力电池生产基地。

此外,博时基金以其管理的全国社保基金501组合、全国社保基金102组合进行认购。其中,全国社保基金501组合认购2.2亿元,全国社保基金102组合认购1.8亿元。毅达资本和基石资本认购金额分别为3亿元和4亿元。